В далекой Зеленой стране живет маленький веселый дракончик Табалуга. Его жизнь омрачает только то, что он не умеет летать и дышать огнем. Знаки указывают, что исправить это недоразумение ему могут помочь в Стране льда, куда незамедлительно направляется Табалуга вместе с другом - божьей коровкой Бали.

Там Табалуга находит настоящую любовь - ледяную принцессу Лилли, надежного приятеля - белого медведя Лимбо, и сильного врага - снеговика Арктоса, который хочет заморозить все на свете. Чтобы победить его, команда друзей должна преодолеть все расставленные ловушки, а дракончик - научиться, наконец, дышать огнем и растопить вокруг лед.

Олененок Эллиот давно мечтал попасть в упряжку Санта-Клауса, чтобы развозить на праздники детям подарки. Но кто поставит такого маленького вместе с опытными сородичами? И вот неожиданно перед самым Рождеством ему улыбнулась удача: один из девяти оленей Санты ушел на пенсию! Теперь у Эллиота есть три дня, чтобы воплотить в жизнь свою главную мечту и подготовиться к соревнованию - на это место много желающих, и они быстрее и сильнее него. Но тот, у кого есть цель, готов сделать невозможное…